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Olivia Burton, 23 anni, si trasferisce in California con il fidanzato Francis Morales, 24 anni, contro la volontà delle loro famiglie. La madre di Francis, Lillian, è una devota cattolica che non supporta la convivenza del figlio e manifesta i suoi sentimenti sotto forma di cartoline violente a tema religioso. Nonostante queste obiezioni, i giovani amanti si sistemano nella loro nuova, eccitante vita insieme. Tuttavia, la loro felicità viene interrotta quando uno strano incidente lascia Francis fisicamente e mentalmente disabile. Presto soffre di terrori notturni: sussurra a una figura invisibile di Olivia nei suoi sogni e cammina verso strani angoli della casa nel sonno. Questi episodi spaventano Olivia e le fanno anche pensare che Francis possa nasconderle qualcosa. La sua indagine porta a una scoperta terrificante e contorta; sono perseguitati dal fantasma del ministro della gioventù dell’infanzia di Francis, un essere che è furioso per la loro vita insieme ed è venuto per punirli per i loro peccati.